- Leslie WEST Guitare, Voix
- Jack BRUCE Guitare basse, Voix
- Joe FRANCO Drums
- add
- Alan ST. JON Keyboards, Backing vocals
- 1 Talk dirty
- 2 Motherlode
- 3 Theme for an imaginary western
- 4 I'm cryin'
- 5 Red house
- 6 Love is forever
- 7 I ate it
- 8 Spoonful
- 9 Love me tender
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