- Doc WATSON Guitare, Harmonica
- Merle WATSON Guitare, Banjo
- Norman BLAKE Dobro
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- Jim ISABEL Drums, Percussion
- Joe ALLAN Basse
- Bobby SEYMOUR Steel guitar
- Kenney MALONE
- Chuck COCHRAN Arrangeur
- 1 Bonaparte's retreat
- 2 Milkcow blues
- 3 Bottle of wine
- 4 Match box blues
- 5 If I needed you
- 6 Frankie & Johnny
- 7 That's all
- 8 Corrina, Corrina
- 9 Meet me somewhere in your dreams
- 10 Old camp meetin' time
- 11 Rain crow Bill
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