- B.B. KING Guitare, Voix
- Joe SAMPLE Piano
- Neal LARSEN Orgue, Keyboards
- Michael LANDAU Guitare
- Arthur ADAMS Guitare
- Freddie WASHINGTON Guitare basse
- Jim KELTNER Drums
- Lenny CASTRO Percussion
- Paulette BROWN Background vocals
- Valerie PINKSTON-MAYO Background vocals
- Bunny HULL Background vocals
- 1 I'm moving on
- 2 Back in L.A.
- 3 The blues come over me
- 4 Fool me once
- 5 The lowdown
- 6 Mean and evil
- 7 Something up my sleeve
- 8 Roll, roll, roll
- 9 There is always one more time
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