- Arbee STIDHAM Harmonica, Guitare, Voix
- Frank PORTER Saxophone ténor
- Lindsay TUFT Orgue
- unknown Contrebasse
- Marque DAVIS Drums
- Everett MITCHELL JR Percussion
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1
Please Let It Be Me
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2
I Stayed Away Too Long
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3
There's Always Tomorrow
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4
You Keep Me Yearning
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5
Tired Of Wondering
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6
If You Just Hold On
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7
Take the Pain From My Heart
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8
My Lincoln Continental
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9
What Would You Do If You Were Me?
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10
People's Blues
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