From Atlantic Records.
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Richard DAVIS Contrebasse
- Al HEATH Drums
- with
- Roy BURROWES Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- Chuck WAYNE Guitare, Banjo
- Cedar WALTON Piano
- Sandra DOUGLASS Voix
- 1 Dick's holler
- 2 Silver City bound
- 3 Take this hammer
- 4 Black Betty
- 5 The highest mountain
- 6 Goodnight Irene
- 7 De gray goose
- 8 Black girl
- 9 Jolly O the ransom
- 10 Yellow gal
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