- Rosie THOMAS Guitare, Piano, Voix
- Sufjan STEVENS Guitare, Banjo, Voix
- Denison WITMER Guitare, Voix
- Josh MYERS Mélodica, Guitare, Trombone
- Dave BAZAN Voix
- Jason BRINGLE Guitare, Voix
- Kalen BRINGLE Flûte
- Brian EICHELBERGER Violon
- Jeremy ENIGK Voix
- Matthew GRENZNER Violoncelle
- Bill HATCHER Guitare
- Damien JURADO Voix
- Jared MACFARLANE Violon
- Jeff SHOOP Guitare basse, Voix
- Greg SURAN Guitare
- Brian THOMAS Voix
- T.W. WALSH Percussion
- 1 If this city never sleeps
- 2 Why waste more time?
- 3 The one i love
- 4 Much farther to go
- 5 Paper doll
- 6 Kite song
- 7 Songbird
- 8 All the way to new york city
- 9 Say hello
- 10 These friends of mine
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