- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Pinetop PERKINS Piano
- Pee Wee MADISON Guitare
- Sammy LAWHORN Guitare
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- James COTTON Harmonica
- Otis SPANN Piano
- Pate HARE Guitare
- Andrew STEPHENSON Guitare basse
- Francey CLAY Drums
- Paul OSCHER Harmonica
- LITTLE WALTER Harmonica
- Jimmy ROGERS Guitare
- Big CRAWFORD Contrebasse
- Elgin EVANS Drums
- 1 When the eagle flies
- 2 Crawlin' kingsnake
- 3 County jail
- 4 It's all over
- 5 Bird nest on the ground
- 6 They call me Muddy Waters
- 7 Find yourself another fool
- 8 Kinfolk's blues
- 9 Making friends
- 10 Blind man
- 11 Two steps forward
- 12 Howlin' wolf
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