- Mississippi John HURT Voix, Guitare
- Freddie SPRUELL Voix, Guitare
- Ki Ki JOHNSON Voix, Banjo
- Willie REED Voix, Banjo
- Sluefoot JOE Voix, Guitare
- Blind Bobby BAKER Voix, Guitare, Kazoo
- COTTON TOP MOUNTAINS SANCTIFIED SINGERS
- FRENCHY'S STRING BAND
- 1 Nobody's dirty business
- 2 Tom cat blues
- 3 Wrong woman blues
- 4 Lady, your clock ain't right
- 5 Leavin' home
- 6 Shouting baby blues
- 7 Tooten' out blues
- 8 Macon Georgia cut-out
- 9 Nobody knows you when you're down and out
- 10 Texas and Pacific blues
- 11 Sunshine special
- 12 I want two wings to veil my face
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