- Jelly Roll ANDERSON Voix
- Robert WILKINS Voix, Guitare
- Skip JAMES Voix, Piano
- Big Boy CLEVELAND Voix, Guitare
- Willie JONES Voix, Guitare
- Furry LEWIS Voix, Guitare
- Johsua WHITE Voix, Guitare
- 1 Free women blues
- 2 Alabama blues
- 3 Long train blues
- 4 Nashville Stonewall blues
- 5 Police sergeant blues
- 6 22-20 blues
- 7 Quill blues
- 8 Goin' to leave you blues
- 9 Sweet Patunia
- 10 Mama, don't rush me blues
- 11 Why don't you come home blues
- 12 Mean old bedbug blues
- 13 Welfare blues
- 14 Stormy weather blues
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