Tracks 6, 7, 8 only on the japanese edition.
- J.J. JOHNSON Trombone
- Al GREY Trombone
- Kenny BARRON Piano, Piano électrique
- Ray BROWN Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Dave CAREY Percussion
- 1 Soft winds
- 2 Let me see
- 3 Softly as in a morning sunrise
- 4 It's only a paper moon
- 5 Boy meets horn
- 6 Gee baby ain't I good to you
- 7 If you could see me now
- 8 Willow weep for me
- 9 Things ain't what they used to be
- 10 Things are getting better all the time
- 11 Doncha hear me callin' to ya
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