Plages 1 à 5 : Massachusetts, 1960 / Plages 6 à 9 : Newport, 1964 / plage 10 : Europe, 1964.
- George RUSSELL Piano
- avec
- Al KIGER Trompette
- Dave BAKER Trombone
- Dave YOUNG Saxophone ténor
- Chuck ISRAELS Contrebasse
- Joe HUNT Drums
- David LAHM Piano
- ou
- Don ELLIS Trompette
- Dave BAKER Trombone
- John GILMORE Saxophone ténor
- Steve SWALLOW Contrebasse
- Pete LA ROCA Drums
- Sheila JORDAN Voix
- ou
- Thad JONES Cornet
- Garnett BROWN Trombone
- Joe FARRELL Saxophone
- unknown Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Introduction
- 2 Things new
- 3 Dance class
- 4 Potting shed
- 5 Stratusphunk
- 6 The outer view
- 7 Stratusphunk
- 8 Volupté
- 9 You are my sunshine
- 10 Around midnight
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