- Richard ABRAMS Piano
- Wallace MCMILLAN Flûte, Saxophone alto
- Richard ABRAMS Piano
- Wallace MCMILLAN Saxophone alto
- Edwin DAUGHERTY Saxophone alto
- Reggie WILLIS Contrebasse
- Steve MCCALL Drums
- Wilbur CAMPBELL Drums
- Richard ABRAMS Piano
- Ella JACKSON Voix
- Emmanuel CRANSHAW Vibraphone
- Rufus REID Contrebasse
- Richard ABRAMS Piano
- Ari BROWN Saxophone ténor
- Rufus REID Contrebasse
- Richard ABRAMS Piano
- Emmanuel CRANSHAW Vibraphone
- Rufus REID Contrebasse
- Richard ABRAMS Synthetiseur
- Steve MCCALL Drums
- Richard ABRAMS Piano
- Wallace MCMILLAN Saxophone alto
- Edwin DAUGHERTY Saxophone alto
- Reggie WILLIS Contrebasse
- Wulbur CAMPBELL Drums
- 1 Ballad for new souls
- 2 Things to come from those now gone
- 3 How are you?
- 4 In retrospect
- 5 Ballad for old souls
- 6 1 and 4 plus 2 and 7
- 7 March of the transients
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