- Wynton MARSALIS Trompette
- Branford MARSALIS Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Kenny KIRKLAND Piano
- Phil BOWLER Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- 1 Knozz-Moe-King
- 2 Fuchsia
- 3 My ideal
- 4 What is happening here (now)?
- 5 Think of one
- 6 The bell ringer
- 7 Later
- 8 Melancholia
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