- Big Joe WILLIAMS Guitare, Voix
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- 1 Louisiana bound
- 2 Killing floor blues
- 3 Throw the boogie woogie
- 4 Dirt road blues
- 5 Montreal blues
- 6 Take me out of the bottom
- 7 Thinking of what they did to me
- 8 The death of Dr.Martin Luther King
- 9 Army man in Vietnam
- 10 Creole queen
- 11 Remember way back
- 12 Bad living
- 13 Trouble for everybody
- 14 King Jesus
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