- Charles EARLAND Orgue
- Lew SOLOFF Trompette
- David NEWMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bobby BROOM Guitare
- Buddy WILLIAMS Drums
- Ralph DORSEY Percussion
- Grover WASHINGTON JR Saxophone ténor, Saxophone soprano
- 1 The way you make me feel
- 2 That's a good question
- 3 Don't be so mean Arlene
- 4 Third degree burn
- 5 Heaven
- 6 Cosmic phriends
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