- Gene CLARK Guitare acoustique, Voix
- Dave CHAMBERLAIN Guitare basse
- Rick MAROTTA Drums
- Jai WINDING Keyboards
- Shannon O'NEILL Guitare, Backing vocals, Producteur musical
- Tom SLOCUM Guitare, Backing vocals
- Albert LEE Guitare
- Sneaky Pete KLEINOW Percussion
- Larry CORTEZ Percussion
- Herb PEDERSON Backing vocals
- 1 Tambourine man
- 2 Vanessa
- 3 Rain song
- 4 C'est la bonne rue
- 5 If you could read my mind
- 6 Dixie flyer
- 7 Feel a whole lot better
- 8 Rodeo rider
- 9 All I want
- 10 Something about you baby
- 11 Made for love
- 12 Blue raven
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