- Quincy JONES Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Art FARMER Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Joe WILDER Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- Frank REHAK Trombone
- Phil WOODS Saxophone alto
- Bunny BARDACH Saxophone ténor
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Hank JONES Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- Quincy JONES
- Art FARMER
- Jimmy CLEVELAND
- Herbie MANN Flûte, Saxophone ténor
- Gene QUILL Saxophone alto
- Lucky THOMPSON
- Jack NIMITZ
- Hank JONES
- Milt JACKSON (BROTHER SOUL) Vibraphone
- Charles MINGUS Contrebasse
- Charli PERSIP
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Phil WOODS
- Billy TAYLOR Piano
- 1 Walkin'
- 2 A sleepin' bee
- 3 Sermonette
- 4 Stockholm sweetnin'
- 5 Evening in Paris
- 6 Boo's bloos
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