Tracks 1 to 4 & 6: unknown personnel & recording dates [Cf.CD UF2358]. Other tracks see CBS discography except track 5.
- Maynard FERGUSON Trompette
- Marvin STAMM Trompette
- Bernie GLOW Trompette, Flugelhorn
- Jon FADDIS Trompette, Flugelhorn
- Stan MARK Trompette, Flugelhorn
- Tony STUDD Trombone
- David TAYLOR Bass trombone
- Paul FAULISE Bass trombone
- Brooks TILLOTSON French horn
- Earl CHAPIN French horn
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- David SANBORN Saxophone alto
- Mark COLBY Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Bobby MILITELLO Saxophone baryton, Flûte
- Chick COREA Piano électrique, Synthetiseur
- Bob JAMES Piano
- Eric GALE Guitare
- Jeff MIRONOV Guitare
- and / or
- Jerry FRIEDMAN Guitare
- Gary KING Guitare basse
- Steve GADD Drums
- string section
- 1 Birdland
- 2 Everybody loves the blues
- 3 MacArthur Park
- 4 The fox hunt
- 5 The cheshire cat walk
- 6 'Round midnight
- 7 Gospel John
- 8 Gonna fly now
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