- Eddie DANIELS Clarinette
- Billy CHILDS Piano
- Tony DUMAS Contrebasse
- Ralph PENLAND Drums
- Eddie DANIELS
- Billy CHILDS
- Jimmy JOHNSON Contrebasse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- 1 34 skidoo
- 2 It was always you
- 3 How my heart sings
- 4 A new thing
- 5 Soft shoe for Thad
- 6 Double image
- 7 Cry
- 8 3 and 1
- 9 All the stars are out
- 10 In a sentimental mood
- 11 That was then...this is now
- 12 Body and soul
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