- Bill FRISELL Guitare
- Curtis FOWLKES Trombone
- Don BYRON Clarinette, Clarinette basse
- Billy DREWES Saxophone alto
- Kermit DRISCOLL Guitare basse, Contrebasse
- Joey BARON Drums
- 1 Is it sweet?
- 2 Strange meeting
- 3 Jimmy Carter, pt.1
- 4 Jimmy Carter, pt.2
- 5 This land
- 6 Dog eat dog
- 7 Amarillo Barbados
- 8 Monica Jane
- 9 Resistor
- 10 Julius Hemphill
- 11 Unscientific americans
- 12 Cartoon
- 13 Rag
- 14 Tag
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