- John SCOFIELD Guitare
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Bill STEWART Drums
- with:
- Roger ROSENBERG Saxophone baryton, Clarinette basse
- Lawrence FELDMAN Saxophone ténor, Flûte
- Jim PUGH Trombone
- John SWANA Trompette, Flugelhorn
- and
- Bill FRISELL Guitare
- 1 The low road
- 2 Down D
- 3 Strangeness in the night
- 4 Heck of a job
- 5 Behind closed doors
- 6 House of the rising sun
- 7 Shoe dog
- 8 Memorette
- 9 Trio blues
- 10 Pretty out
- 11 I can't get no satisfaction
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