- Rev. Dr.J. Gordon McPHERSON Prêtre
- Robert WILKINS Viola Caipira, Guitare
- Fred McDOWELL Voix, Guitare
- Skip JAMES Voix, Guitare
- Jaybird COLEMAN Voix, Harmonica
- Sam COLLINS Voix, Guitare
- Rev. Moses MASON Voix, Guitare
- Washington PHILLIPS Voix, Dulceola
- Blind Lemon JEFFERSON Voix, Guitare
- 1 This old world's in a hell of a fix
- 2 Old time religion
- 3 I wish I was in heaven
- 4 Holy ghost train
- 5 The gamblin' man
- 6 Jesus is on the main line
- 7 See what my lord has done
- 8 Let Jesus lead you
- 9 I'm gonna cross the river Jordan
- 10 Devil in the lion's den
- 11 Go wash in the beautiful stream
- 12 You can't stop a tattler, part 2
- 13 I want to be like Jesus in my heart
- 14 All I want is that pure religion
- 15 He arose from the dead
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