- Lee MORGAN Trompette
- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Talib Ahmad DAWUD Trompette
- Ermit V. PERRY Trompette
- Carl WARWICK Trompette
- Ray CONNORS Trombone
- or
- Rod LEVITT Trombone
- Al GREY Trombone
- Melba LISTON Trombone
- Ernie HENRY Saxophone alto
- Jimmy POWELL Saxophone alto
- Benny GOLSON Saxophone ténor, Arrangeur
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Pee Wee MOORE Saxophone baryton
- or
- Billy ROOT Saxophone baryton
- Wynton KELLY Piano
- Paul WEST Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- Austin KROMER Voix
- Ernie WILKINS Arrangeur
- Pete ANSON Arrangeur
- 1 Introduction
- 2 A night in Tunisia
- 3 Autumn leaves
- 4 Dizzy's business
- 5 Anitra's dance
- 6 Begin the beguine
- 7 Left hand corner
- 8 I love you too much
- 9 Yesterdays
- 10 Wonder why
- 11 Cool breeze
- 12 Umbrella man
- 13 Birks' works
- 14 Whisper not
- 15 That's all
- 16 I remember Clifford
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