Recorded from December 1987 to March 1988. Tracks 5, 7 to 10 only on CD.
- Henry KAISER Guitare
- Hilary HAINES Guitare basse, Voix
- John HAINES Drums, Percussion
- Cary SHELDON Voix
- Bruce ANDERSON Guitare
- David GANS Guitare, Voix
- Darol ANGER Violon
- David BALAKRISHNAN Violon
- Glenn PHILLIPS Guitare
- Joey BARON Drums, Percussion
- Hank ROBERTS Violoncelle, Voix
- Kermit DRISCOLL Guitare basse
- Michael MAKSYMENKO Drums
- Scott COLBY Slide guitar
- Andy WEST Guitare basse
- 1 Mason's children
- 2 The man who shot Liberty Valance
- 3 The Andy Griffith show theme: The fishi' hole
- 4 Ode to Billy Joe
- 5 Flavor bud living
- 6 Dark star*The other one
- 7 I love you, you big dummy
- 8 A carrot is as close as a rabbit gets to a diamond
- 9 Alice in blunderland*Mirror man
- 10 Colors for Susan
- 11
- 12
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