- Frank HENNESSY Voix, Guitare acoustique
- Dave BURNS Mandoline, Bourdon [cloche], Banjo
- Tom EDWARDS Contrebasse
- Charli BRITTON Drums
- Gareth WILLIAMS Guitare basse
- Gareth Hughes JONES Keyboards
- 1 Brother eagle
- 2 Jenkin's history
- 3 The keeper
- 4 Newfoundland
- 5 Valley lights
- 6 Old men and children
- 7 Mickey's song
- 8 Start and end with you
- 9 The sun's last rays
- 10 The old Carmarthen oak
- 11 Fading away
- 12 Hearts on fire
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