- Marion BROWN Saxophone alto
- Dave BURRELL Piano
- or
- Stanley COWELL Piano
- Norris JONES (SIRONE) Contrebasse
- Bobby CAPP Drums
- or
- Beaver HARRIS Drums
- Grachan MONCUR III Trombone
- 1 New blue
- 2 Fortunato
- 3 The shadow knows
- 4 Spooks
- 5 West India
- 6 Delicado
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