- Larry CORYELL Guitare acoustique
- Badi ASSAD Guitare classique, Voix, Percussion
- Badi ASSAD Kalimba, Flûte
- John ABERCROMBIE Guitare acoustique
- 1 Seu Jorge e Dona Ica
- 2 New lute prelude
- 3 New lute interlude
- 4 Soundtrack
- 5 After the rain
- 6 Descending grace
- 7 Metamorphosis
- 8 No flight tonight
- 9 Ralph's piano waltz
- 10 Suspended circles
- 11 Exercise in fourths
- 12 Autumn breeze
- 13 Timeless
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