- Lee KONITZ Saxophone alto
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Paul MOTIAN Drums
- 1 It's you
- 2 Come rain or come shine
- 3 Thingin'
- 4 Luiza
- 5 From time to time
- 6 Ladies' waders
- 7 Johnny broken wing
- 8 Eiderdown
- 9 A minor blues in F
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