Recorded October/November, 1995.
- Joe MANERI Clarinette, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Joe MANERI Piano
- Joe MORRIS Guitare
- Mat MANERI Electric violin
- 1 Calling
- 2 What's new
- 3 Bird's in the belfry
- 4 If not now
- 5 Let me tell you
- 6 Through a glass darkly
- 7 Three men walking
- 8 Deep paths
- 9 Diuturnal
- 10 Fevered
- 11 Gestalt
- 12 To Anne's eyes
- 13 Arc and point
- 14 For Josef Schmid
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