- Jay BECKENSTEIN Saxophone
- Tom SCHUMAN Keyboards
- Dave SAMUELS Vibraphone, Marimba
- Julio FERNANDEZ Guitare
- Scott AMBUSH Guitare basse
- Joel ROSENBLATT Drums
- ADDITIONAL MUSICIANS:
- Sammy FIGUEROA Percussion
- Jerry HEY Trompette
- Gary GRANT Trompette
- Bill REICHENBACH Trombone, Bass trumpet
- Larry WILLIAMS Saxophone
- 1 Pipo's song
- 2 Introduction to breathless
- 3 Breathless
- 4 Introduction to real time
- 5 Real time
- 6 Jennifer's lullaby
- 7 Whitewater
- 8 Inside your love
- 9 Nothing to lose
- 10 Three wishes
- 11 Gliding
- 12 Cabana carioca
- 13 Rollercoaster
- 14 Three wishes (Reprise)
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