- Woody HERMAN Saxophone soprano, Saxophone alto
- Dave STAHL Flugelhorn
- Buddy POWERS Flugelhorn
- Bill STAPELTON Flugelhorn
- Tony KLATKA Flugelhorn
- Bill BYRNE Trompette
- Jim PUGH Trombone
- Steve KOHLBACHER Trombone
- Harold GARRETT Bass trombone
- Frank TIBERI Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Frank TIBERI Basson, Clarinette
- Greg HERBERT Piccolo, Flûte, Saxophone ténor
- Gary ANDERSON Flûte, Saxophone ténor
- Jan KONOPASEK Saxophone baryton
- Andy LaVERNE Piano électrique
- Chip JACKSON Guitare basse
- Ron DAVIS Drums
- 1 Lazy bird
- 2 Blues for Poland
- 3 What are you doing the rest of your life
- 4 America drinks and goes home
- 5 Naima
- 6 Corazon
- 7 Come saturday morning
- 8 Bass folk song
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