Recorded June 28, 29 & August 16, 1989.
- Paquito D'RIVERA Clarinette, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Danilo PEREZ Piano
- Raphael CRUZ Percussion
- Fareed HAQUE Guitare
- Romero LOBAMBO Guitare
- Tiberio NASCIMIENTO Guitare
- David FINCK Contrebasse
- Nilson MATTA Contrebasse
- Mark WALKER Drums
- PORTINHO Drums
- 1 Danza caracteristica
- 2 Añorado encuentro
- 3 Valse criollo. Three venezuelan waltzes
- 4 Valse criollo
- 5 Carola
- 6 Tico tico
- 7 Song for Maura
- 8 To Brenda with love
- 9 Serenata
- 10 Elizabeth
- 11 Chorinho #3 (Sheep meadow)
- 12 Recife's blue
- 13
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