Recorded April 8 & 29, May 13, 1996.
- Hank CRAWFORD Saxophone alto
- Earl GARDNER Trompette
- Alan RUBIN Trompette
- David NEWMAN Saxophone ténor, Flûte
- Howard JOHNSON Saxophone baryton
- Danny MIXON Piano, Orgue
- Melvin SPARKS Guitare
- Stanley BANKS Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- 1 I had a dream
- 2 If it's the last thing I do
- 3 Breezin'
- 4 Don't start nuttin', won't be nuttin'
- 5 Mona Lisa
- 6 Little sunflower
- 7 Everything I have is yours
- 8 Manhattan blues
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