- Gary THOMAS Saxophone ténor
- Pat METHENY Guitare
- Tim MURPHY Piano
- Anthony COX Contrebasse
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- Gary THOMAS Saxophone soprano
- Pat METHENY
- Ed HOWARD Contrebasse
- Terri Lyne CARRINGTON
- Gary THOMAS Saxophone ténor
- Pat METHENY
- Gary THOMAS
- Pat METHENY
- Tim MURPHY
- Ed HOWARD
- Terri Lyne CARRINGTON
- Gary THOMAS Saxophone soprano
- Pat METHENY
- Anthony COX
- Terri Lyne CARRINGTON
- Gary THOMAS Flûte
- Pat METHENY
- Tim MURPHY
- Anthony COX
- Terri Lyne CARRINGTON
- Steve MOSS Percussion
- Gary THOMAS Saxophone ténor
- Ed HOWARD
- Terri Lyne CARRINGTON
- Gary THOMAS Saxophone ténor
- Pat METHENY
- Tim MURPHY
- Ed HOWARD
- Terri Lyne CARRINGTON
- Steve MOSS
- 1 Angel eyes
- 2 The best thing for you
- 3 Lush life
- 4 Bye bye baby
- 5 Lament
- 6 Peace
- 7 It's you or no one
- 8 You don't know what love is
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