From RCA Records. And His Orchestra.
- Buddy RICH Drums
- Lin BIVIANO Trompette
- Jeff STOUT Trompette
- Wayne NAUS Trompette
- John DEFLON Trompette
- Bruce PAULSON Trombone
- Tony DIMAGGIO Trombone
- John LEYS Bass trombone
- Brian A. GRIVINA Saxophone alto, Flûte
- Jimmy MOSHER Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Pat LABARBERA Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Don ENGLERT Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Joe CALO Saxophone baryton, Saxophone soprano, Flûte
- Bob PETERSON Piano
- David SPINOZZA Guitare
- Paul KONDZIELA Contrebasse
- Bob DAUGHERTY Contrebasse
- Phil KRAUS Percussion
- Candido CAMERO Congas, Bongos
- Bob DOGAN Piano
- Greg HOPKINS Trompette
- Eric CULVER Trombone
- Alan KAPLAN Trombone
- Bill REICHENBACH Bass trombone
- Richard CENTALONZA Saxophone baryton
- George MCFETRIDGE Piano
- Walt NAMUTH Guitare
- Joel DI BARTOLO Contrebasse
- 1 Paul's tune
- 2 Chelsea bridge
- 3 Straight no chaser
- 4 Dancing men
- 5 Little train
- 6 Two bass hit
- 7 Time being
- 8 Best coast
- 9 Space shuttle
- 10 Sassy strut
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