- Klaus KÖNIG Conductor [Coll. Jazz], Compositeur
- Reiner WINTERSCHLADEN Trompette
- Kenny WHEELER Trompette, Flugelhorn
- Jörg HUKE Trombone
- Michel GODARD Tuba
- Robert DICK Flûte, Piccolo
- Mark FELDMAN Violon
- Frank GRATKOWSKI Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Matthias SCHUBERT Saxophone ténor, Oboe
- Wollie KAISER Saxophone soprano, Clarinette basse
- Stefan BAUER Marimba
- Mark DRESSER Contrebasse
- Gerry HEMINGWAY Drums
- 1 Waltzin' over t'yours
- 2 Once upon a time
- 3 Call that going, call that on
- 4 Mean wile
- 5 Does time go by?
- 6 Later that night than knight laid her
- 7 Fine nelly in fin alley
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