- Dave LIEBMAN Saxophone soprano
- Conrad HERWIG Trombone
- Caris VISENTIN Oboe, English horn
- Bob MINTZER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Bob MINTZER Clarinette, Piccolo
- Jim McNEELY Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Adam NUSSBAUM Drums
- 1 Picadilly Lilly
- 2 And now, for a show tune
- 3 Something she would do
- 4 Time line
- 5 Port Ligat
- 6 The breaking of the code
- 7 Places before
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