Original CTI recordings. With strings, horns & woodwinds arranged & conducted by Don Sebesky.
- Jackie CAIN Voix
- Roy KRAL Voix
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Bob JAMES Piano électrique
- Pat REBILLOT Orgue
- Jay BERLINER Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Billy COBHAM Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- Phil KRAUS Percussion
- Hubert LAWS Flûte, Flûte alto, Flûte basse
- Hubert LAWS Piccolo
- 1 Day by day
- 2 Time & love
- 3 Summer song*Summertime
- 4 Bachianas brasileiras #5
- 5 A simple song
- 6 Heading
- 7 Lazy afternoon
- 8 We could be flying
- 9 Tapestry
- 10 Tomorrow's dream
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