- Leo KOTTKE Voix, Guitare, Guitare 12 cordes
- David MINER Guitare basse
- Albert LEE Guitare
- Emmilou HARRIS Backing vocals
- Don HEFFINGTON Drums
- Dennis KEELEY Percussion
- 1 Running all night long
- 2 The bungle pary
- 3 Rings
- 4 Mr Foneboné
- 5 Julie's house
- 6 Memories are made of this
- 7 Saginaw, Michigan
- 8 I'll break out again tonight
- 9 The wrong track
- 10 Starving
- 11 Here comes that rainbow again
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