- Terell STAFFORD Trompette, Flugelhorn
- Ed SIMON Piano
- Mike BOWIE Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- and
- Steve WILSON Saxophone alto, Saxophone soprano
- Tim WARFIELD Saxophone ténor
- Steve NELSON Vibraphone
- Victor SEE-YUEN Percussion
- 1 Time to let go
- 2 Was it meant to be?
- 3 Polka dots and moonbeams
- 4 Qui qui
- 5 On the trail
- 6 Why?
- 7 Soon
- 8 Send in the clowns
- 9 Just a closer walk with Thee
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