- Chico HAMILTON Drums
- Eric PERSON Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Cary DENIGRIS Guitare, Guitare acoustique
- Paul RAMSEY Guitare basse
- 1 Cheeks' groove
- 2 Another time for the blues
- 3 These art the dues, pt.1
- 4 Jeffrey Andrew Caddick
- 5 I.C.Y.
- 6 Mother Tucker
- 7 The affair
- 8 Denise
- 9 These are the dues, pt.2
- 10 Malletdonia
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