- Frank ZAPPA Guitare, Voix, Producteur musical
- Ike WILLIS Guitare rythmique, Voix
- Ray WHITE Guitare rythmique, Voix
- Steve VAI Guitare rythmique, Voix
- Warren CUCURULLO Guitare rythmique, Voix
- Denny WALLEY Slide guitar, Voix
- Tommy MARS Keyboards, Voix
- Peter WOLF Keyboards
- Bob HARRIS Keyboards, Trompette, voix haute
- Ed MANN Percussion
- Arthur BARROW Guitare basse, Voix
- add feat.
- Patrick O'HEARN Guitare basse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- David LOGEMAN Drums
- Greg COWAN Performer
- 1 Fine girl
- 2 Easy meat
- 3 For the young sophisticate
- 4 Love of my life
- 5 I ain't got no heart
- 6 Party rap
- 7 Tell me you love me
- 8 Now you see it-now you don't
- 9 Dance contest
- 10 The blue light
- 11 Tinsel town rebellion
- 12 Pick me, I'm clean
- 13 Bamboozled by love
- 14 Brown shoes don't make it
- 15 Peaches III
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