- Arbee STIDHAM Voix, Guitare
- King CURTIS Saxophone ténor
- John WRIGHT Piano
- Leonard GASKIN Contrebasse
- Armond Jump JACKSON Drums
- 1 Last goodbye blues
- 2 You can't living in this world by yourself
- 3 Pawn shop
- 4 I'm tired of wandering
- 5 I want to belong to you
- 6 Wee baby blues
- 7 You keep me yearning
- 8 My heart belongs to you
- 9 People, what would you do
- 10 Teenage kiss
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