- Cal TJADER Vibraphone, Choeur d'enfants / jeunes gens
- Manuel DURAN Piano, Clavier
- Carlos DURAN Contrebasse
- Bayardo VELARDE Timbales, Choeur d'enfants / jeunes gens, Congas
- Edgard ROSALES Congas, Maracas
- or
- Luis MIRANDA Congas
- Dick COLLINS Trompette
- Al PORCINO Trompette
- Charlie WALP Trompette
- John HOWELL Trompette
- 1 Yesterdays
- 2 Out of nowhere
- 3 Fascinatin' rhythm
- 4 Guarachi guaro
- 5 The lady is a tramp
- 6 It ain't necessarily so
- 7 Have you meet Miss Jones?
- 8 For heaven's sake
- 9 Mambo macumba
- 10 East of the sun
- 11 Bei mir bist du schön
- 12 I concentrate on you
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