- Kazumi WATANABE Guitare, Guitare acoustique
- Warren BERNHARDT Keyboards, Synthetiseur
- Tony LEVIN Guitare basse
- Peter ERSKINE Drums
- Sammy FIGUEROA Percussion
- Mike BRECKER Saxophone ténor
- Ed WALSH Synthetiseur
- Joe CARO Guitare
- Kenny KIRKLAND Piano, Keyboards
- Marcus MILLER Guitare basse
- Steve JORDAN Drums
- Mike MAINIERI Vibraphone
- 1 Liquid fingers
- 2 Black canal
- 3 To Chi Ka
- 4 Cokumo island
- 5 Unicorn
- 6 Don't be silly
- 7 Sayonara
- 8 Manhattan flu dance
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