- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn, Voix
- Red MITCHELL Contrebasse, Piano, Voix
- 1 It don't mean a thing if it ain't got that swing
- 2 Swingin' the blues
- 3 I've got it bad and that ain't good
- 4 Moten swing
- 5 Hey Mr.Mumbles, what did you say?
- 6 Big 'n' the bear
- 7 Shiny stockings
- 8 C-jam blues
- 9 Thank you for everything
- 10 It don't mean a thing if it ain't got that swing
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