- Chris BOTTI Trompette
- Billy CHILDS Piano, Piano électrique
- Arnie SOMOGYI Contrebasse
- Billy KILSON Drums
- Heitor PEREIRA Guitare
- Christian MCBRIDE Contrebasse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Anthony WILSON Guitare
- Robert HURST Contrebasse
- Billy KILSON Drums
- Greg PHILLINGANES Fender Rhodes
- Richard COTTLE Orgue
- Peter ERSKINE Drums
- Dean PARKS Guitare
- Brian BROMBERG Contrebasse
- featuring:
- LONDON SESSION ORCHESTRA
- STING Voix
- Paula COLE Voix
- Michael BUBLÉ Voix
- Jill SCOTT Voix
- Paul BUCHANAN Voix
- Gladys KINGHT Voix
- Renee OLSTEAD Voix
- Rosa PASSOS Voix
- Steven TYLER Voix
- 1 Embraceable you
- 2 What are you doing the rest of your life?
- 3 My one and only love
- 4 Let there be love
- 5 What's new?
- 6 Good morning heartache
- 7 To love again
- 8 Are you lonesome tonight?
- 9 Lover man
- 10 I'll be seeing you
- 11 Pennies from heaven
- 12 Here's that rainy day
- 13 Smile
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