- J. J. CALE Voix, Guitare, Synthetiseur
- J. J. CALE Banjo, Instrument(s) indéterminé(s)
- Jim KARSTEIN Drums
- Bill RAFFENSPERGER Guitare basse
- Walter RICHMOND Keyboards
- Christine LAKELAND Guitare
- Rocky FRISCO Keyboards
- Don WHITE Guitare
- Gary GILMORE Guitare basse
- Shelby EICHER Fiddle, Mandoline
- Jim MARKHAM Harmonica
- 1 My gal
- 2 Chains of love
- 3 New lover
- 4 One step
- 5 Stone river
- 6 The problem
- 7 Homeless
- 8 Fancy dancer
- 9 Rio
- 10 These blues
- 11 Motormouth
- 12 Blues for mama
- 13 Another song
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