- Philippe LAUZIER Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Miles PERKIN Contrebasse, Voice
- Robbie KUSTER Drums, Percussion
- 1 Tanz
- 2 Les cloches
- 3 Illégalité
- 4 Broken glass
- 5 Mélodie pentatonique
- 6 Histoire du mendiant
- 7 Porte des lilas
- 8 Petite colline
- 9 Bulgarian rhythm
- 10 The cocoon
- 11 Ivresse
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