- Randy BRECKER Trompette, Electric trumpet, Flugelhorn
- Randy BRECKER Voix
- Jim BEARD Keyboards, Synthetiseur
- Jon HERINGTON Guitare
- Victor BAILEY Guitare basse
- Dennis CHAMBERS Drums, Percussion
- Darryl JONES Contrebasse
- Bashiri JOHNSON Percussion
- Bob MINTZER Clarinette basse
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Mark LEDFORD Voix, Background vocals
- Regina BELLE Background vocals
- 1 Mr.Skinny
- 2 Trading secrets
- 3 It creeps up on you
- 4 The glider
- 5 Toe to toe
- 6 It's up to you
- 7 What is the answer
- 8 Lost 4 words
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